یوکینو، کارمند پاره‌وقت یک فروشگاه شبانه‌روزی، در نیمه‌شب با مشتری مرموزی مواجه می‌شود و تجربه عجیب و غریبی را پشت سر می‌گذارد.

یک قاتل زنجیره‌ای ردی از جسد‌های بدون سر از خود به جای می‌گذارد؛ مامور ویژه‌ای که مسئول پرونده شده است، شروع به کشف حقیقتی ماوراءطبیعی می‌کند، در حالی که شاگرد جوان او عاشق دختر زیبایی می‌شود که ممکن است فراتر از توان کنترل بشریت باشد.

سه سال از ماجراهای نبرد سلطنتی اول گذشته و شویا ناناهارا اکنون یک تروریست بین‌المللی شناخته‌شده است که مصمم است حکومت را سرنگون کند. گروه تروریستی او به نام «هفت وحشی»، در روز کریسمس حمله‌ای ترتیب می‌دهد که چندین ساختمان را در توکیو ویران کرده و ۸۰۰۰ نفر را به کام مرگ می‌کشاند. برای اینکه دولت مزایای «کار تیمی» را بررسی کند، دانش‌آموزان جدید به صورت دونفره کار می‌کنند و طوق‌های آن‌ها به صورت الکترونیکی به هم متصل است؛ به طوری که اگر یکی از آن‌ها کشته شود، دیگری نیز می‌میرد. آن‌ها باید ظرف سه روز ناناهارا را بکشند، در غیر این صورت خودشان خواهند مرد.